9月28日晚间,青岛海尔发布公告称,拟通过境外全资子公司海尔欧洲支付4.75亿欧元(根据中国人民银行公布的2018年9月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约38.05亿元)收购意大利家电制造商Candy(卡迪)100%股权。

  青岛海尔拟并购Candy

  青岛海尔在公告中提到,成立于1945年的Candy公司,是欧洲知名家电企业,旗下五大板块包括洗衣机、独立式嵌入式厨房电器、小家电、冰箱和售后服务与其他业务,2017年实现净收入11.6亿欧元。其中,洗衣机板块是Candy公司收入的最主要来源,约占整体收入的49%。Candy公司业务遍布欧洲、中东、亚洲及拉美等地区,拥有位于欧洲和亚洲的6大专业生产基地、超过45个子公司和代表处,以及2000多个售后服务中心与6000余名服务专员。

  在此之前,Candy也曾多次尝试开拓中国市场。2006年,Candy以收购广东金羚电器有限公司的方式进入中国市场,但收效甚微。2017年3月,Candy与美菱达成战略合作,双方宣布共同成立合资公司,在中国市场从事洗衣机产品的研发、销售。

  9月28日下午,青岛海尔召开第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了关于收购意大利Candy公司100%股份的公告。

  在董事会审议通过对Candy公司的收购案后,海尔欧洲于9月28日与Candy公司股东Beppe Fumagalli、Aldo Fumagalli及Albe Finanziaria S.r.l签订关于收购Candy公司100%股份的股权收购协议,交易对价为4.75亿欧元。其中,三者分别持有Candy公司30%、30%及40%的股份,Beppe Fumagalli为Candy公司首席执行官,Aldo Fumagalli为Candy公司洗衣机业务主管。

  青岛海尔表示,本次交易定价考虑的因素包括标的公司在欧洲的业务盈利水平、成本控制、分销网络、工厂及研发中心以及被公司收购后业务整合带来的潜在协同互补价值。青岛海尔在确定交易价格的过程中考虑了以上因素单独的价值,以及这些因素与青岛海尔现有业务整合以后形成的整体价值。在对这些价值的未来合理预期之下,青岛海尔与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

  青岛海尔董事会公告中表示,拟通过本次交易进一步提升品牌布局,加大境外市场尤其是欧洲市场的拓展力度,完善产品品类,增强对不同客户群的覆盖。同时随着协同效应释放,目标公司盈利能力有望进一步提升,期望为股东创造更大的回报。不过,本次交易涉及境外收购,尚需履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序,且需通过欧盟、俄罗斯、土耳其和乌克兰等司法管辖区内的反垄断审查。

  中国家电企业频频发起海外并购

  对于正在大力拓展海外市场的中国家电企业来说,海外并购已经成为加速走向国际市场的重要手段。青岛海尔先后将日本三洋旗下的AQUA品牌与新西兰家电品牌Fisher&Paykel(斐雪派克)纳入海尔品牌阵营。2016年,青岛海尔以56亿美元的价格并购了美国第二大家电制造商GEA。眼下,青岛海尔已经成为手握海尔、GEA、Fisher&Paykel、AQUA、卡萨帝、统帅六大品牌的家电品牌集群。

  不仅青岛海尔频频出手进行海外并购,美的集团与海信集团也不断在海外攻城略地,将曾经享誉国际市场的家电品牌收入囊中。

  2016年,美的集团完成海外并购三连击,在一年的时间内先后收购了日本东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”、德国工业机器人及工业自动化解决方案供应商库卡以及收购意大利中央空调企业Clivet。随后,美的集团又接手了伊莱克斯旗下吸尘器品牌Eureka,并在2017年初收购以色列运动控制系统解决方案提供商Servotronix(高创)。

  2017年11月,海信集团以129亿日元的价格,收购了日本东芝株式会社旗下的东芝映像解决方案公司95%股权,这笔收购让海信享有东芝电器产品、品牌、运营服务等一揽子业务,并获得东芝电视全球40年品牌授权。

  今年5月,海信集团以2.93亿欧元的价格收购斯洛文尼亚家电制造商Gorenje。根据外媒报道,当时向Gorenje伸出橄榄枝的还有青岛海尔和合肥美菱,只是由于海信集团出价最高,因而最终花落海信。

  欧洲作为全球主要家电消费市场之一,目前中国家电企业正在投入越来越多的资源进行拓展。除了在当地建厂、开设研发中心,我国家电企业也在密切关注在欧洲进行并购的机会。

  此前,海尔欧洲公司负责人曾表示,欧洲家电市场总体上呈现稳中有升的趋势,海尔在欧洲市场的占有率在稳步提升,品牌知名度越来越高。

  对于青岛海尔来说,收购Candy公司,将有助于其进一步开拓欧洲市场。


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